توافق بر سر اينكه آيا XRP اوراق بهادار مي‌باشد يا خير هم چنان در بين اهالي صنعت ارز ديجيتال مورد بحث است. اكنون يكي از متخصصان اعلام كرده كه XRP حتي يك ارز ديجيتال واقعي هم نيست. البته SEC هيچگونه بيانيه رسمي در اين مورد صادر نكرده است.

بازيگران مهم ارز ديجيتال از XRP روي برمي‌گردانند

اخيرا كوين بيس(Coinbase) اعلام كرده است كه در نظر دارد از ۵ توكن جديد پشتيباني كند. استلار يكي از توكن هايي است كه اين صرافي ارز ديجيتالي در سان فرانسيسكو آن را بر روي پلتفرم خود اضافه كرده است. اين در حاليست كه بسياري از افراد حاضر در اين صنعت از رقابت بين ريپل و استلار با خبر مي باشند.

كمتر از دو هفته قبل، استيون كوهن اعلام كرده بود كه در شركت Autonomous Partners سرمايه گذاري مي‌كند. اين شركت يك صندوق پوشش ريسك مبتني بر ارز ديجيتال مي باشد. از طرف ديگر، صندوق پوشش ريسك آريانا سيمپسون اعلام كرده كه بر روي توكن هاي XRP سرمايه گذاري نخواهد كرد. سيمپسون در اين خصوص مي گويد:

با وجود تمام پيشرفت هايي كه ريپل به آن دست يافته است، بحث هاي حول توكن هاي XRP بدون شك نقطه ضعف شركت حساب مي‌شود. حتي موضوع چندين دادخواست و شكايت در اين اواخر مطرح بوده كه طي آن سرمايه گذاران، ريپل را به فروش اوراق بهادار غيرقانوني به شكل توكن هاي XRP متهم كرده اند.

آيا XRP يك ارز ديجيتال واقعي است؟

آناتولي كاستلا، مديرعامل Investments boldly اعلام كرد كه XRP يك ارز ديجيتال واقعي نيست. طبق گفته هاي وي، اين توكن ارائه خالصي از ارز ديجيتال نداشته است. وي همچنين ادامه داد:

كاستلا همچنين از زيرساخت اوليه تكنولوژي ريپل ايراد گرفت و بيان كرد اين فناوري فلسفه ارزهاي ديجيتال واقعي مانند بيت كوين و اتريوم را بكار نبرده است. وي خاطر نشان كرد كه حفظ و ذخيره ارزش XRP مانند ارز ديجيتال فيات توسط يك شركت مجزا صادر شده است. وي عدم ماينينگ در شبكه را مانند يك كمبود و هشدار مهم قلمداد كرده است و گفت:

كاستلا پيش بيني مي‌كند كه XRP هيچگاه نظير بيت كوين و اتريوم مورد حمايت SEC قرار نخواهد گرفت و همچنين بيان كرد كه اگر SEC در آينده XRP را به عنوان اوراق بهادار طبقه بندي كند، ارزش آن كاهش چشمگيري خواهد داشت.

يونيك فاينانس:

در ماه فوريه، كميته SEC در جلسه‌ي مشترك با كميته امور بانكي، مسكن و شهري سناي آمريكا اعلام كرد كه آماده‌ي بحث و تبادل نظر با كنگره، سنا و مسئولان فدرالي درمورد نحوه‌ي اعمال مقررات بر مبادلات ارزهاي ديجيتال و نظارت بر وب‌سايتهايي است كه به مشتريان خود اجازه مي‌دهند در ازاي دريافت مبلغي، سكه‌هاي ديجيتال را تبديل يا مبادله كنند. اين كميته همچنين در ماه آوريل از دو موسس يكي از IOCهاي معروف به اتهام فروش سرمايه‌هاي ثبت‌نشده شكايت كرد. گفتني است اين دو شخص از طريق عرضه اين IOC مبلغ ۳۲ ميليون دلار سود كسب به‌ دست آورده بودند. نكته‌ي جالب اين است كه اين IOC مورد حمايت و تاييد بوكسر حرفه‌اي و مشهور، فلويد مي‌ودر و تهيه‌كننده‌ي موسيقي ديجي خالد (DJ Khaled) بوده است. با اين حال اكنون به نظر مي‌رسد دارندگان ارزهاي ديجيتال بيت‌ كوين و اتر از تحقيقات كميته SEC مصون هستند.

اما اين گفته شايد در مورد سرمايه‌گذاران ديگر ارزهاي ديجيتال صادق نباشد. براي مثال محققان دانشگاه تگزاس طي مطالعات خود به اين نتيجه رسيده‌اند كه شايد بخشي از افزايش شديد قيمت بيت‌ كوين در سال قبل ناشي از تلاش‌هايي در دستكاري قيمت بيت‌ كوين باشد. تمام چيزي كه كميته SEC به ما مي‌گويد اين است كه شما تنها بر روي يك بازيكن شرط نمي‌بنديد بلكه شرط‌بندي شما به طور كلي بر روي اكوسيستم ارز ديجيتال است.

يونيك فاينانس:

صنعت معادن استخراج ارز ديجيتال يكي از قديمي‌ترين فعاليت‌هاي مربوط به ارزهاي رمز پايه است. اين صنعت از سال ۲۰۰۹ بعد از ايجاد بيت كوين توسط ساتوشي ناكاموتو و استخراج اولين بلاك بيت كوين ايجاد شد.

امروزه، معادن استخراج ارز ديجيتال در ۱۱۴ كشور دنيا حضور دارد و بدون وقفه در حال كار است تا شبكه جهاني ارزهاي ديجيتال پايدار بماند. تحليل وبسايت Blockchain.info نشان مي‌دهد كه سوددهي اين بازار در طي سال گذشته نزديك به ۴٫۱ ميليارد دلار بوده است. اين عدد شامل درآمد حاصل از فروش تجهيزات استخراج نيست كه تخمين زده مي‌شود بين ۳-۴ ميليارد دلار ارزش دارد.

  معادن استخراج ارز ديجيتال و شبكه بيت كوين

همراه با افزايش محبوبيت استخراج، پيچيدگي شبكه بيت كوين هم در حال افزايش است. با اينكه ۸۰ ٪ ذخاير بيت كوين استخراج شده است اما متخصصان تخمين مي‌زنند كه سال ۲۱۴۰ بقيه اين ذخاير نيز استخراج خواهد شد. محاسبات رياضي براي استخراج بيت كوين مرتب در حال پيچيده‌تر شدن است و فرايند استخراج نيازمند زمان و هزينه بيشتر است.

۳۰-۶۰٪ سود بدست آمده از استخراج صرف هزينه انرژي مي‌شود. محاسبات نشان مي‌دهد كه براي پايدار ماندن زيرساخت‌هاي موجود استخراج بيت كوين، ۳۰ نيروگاه اتمي بايد با تمام ظرفيت خود كار بكنند.

با وجود كاهش پاداش بدست آمده از ايجاد بلاك‌ها كه از ۲۵ بيت كوين به ۱۲٫۵ بيت كوين كاهش پيدا كرده است و افزايش پيچيدگي فرايند استخراج، ماينرها مي‌توانند روزانه از طريق تاييد تراكنش‌ها، ۲۰ ميليون دلار درآمد كسب كنند. اين درآمد سرسام‌آور باعث جذب بازيگران جديد به بازار مي‌شود و توليد كنندگان نيز به دنبال توليد محصولات بهينه‌تر هستند.

ابزارآلات

در تابستان سال ۲۰۱۷، با افزايش محبوبيت ارزهاي ديجيتال، بازار شاهد افزايش تقاضا براي ابزارآلات حرفه‌اي به خصوص كارت‌هاي گرافيكي بود. در سال ۲۰۱۷ بيش از ۳ ميليون كارت گرافيك مستقل به ارزش ۷۷۶ ميليون دلار خريداري شد. اين موضوع باعث شد تا گيمرهاي PC هم نتوانند به كارت‌هاي گرافيك خود دست پيدا كنند. اين واقعيت را مي‌توان در افزايش سود شركت‌هاي انويديا و AMD مشاهده كرد.

در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۷، درآمد انويديا بيش از ۵۰٪  نسبت به سه ماهه دوم سال ۲۰۱۶ افزايش پيدا كرد و به ۲۵۱ ميليون دلار رسيد. درآمد AMD براي همين دوره، بيش از ۱۸٪ افزايش پيدا كرد و به ۱٫۲ ميليارد دلار رسيد. در ادامه كاهش علاقه به بازار معادن استخراج ارز ديجيتال، انتظار مي‌رود تا درآمد اين ۲ شركت هم در سه ماه دوم سال ۲۰۱۸ كاهش پيدا كند.

در همين مدت، حوزه معادن استخراج ارز ديجيتال به ابعاد يك صنعت رسيده است. در سراسر دنيا، ماينرها با هم متحد شده‌اند و معادن بزرگي را ايجاد كرده‌اند كه حاوي هزاران كارت گرافيك است كه ظرفيت‌هاي هش بسيار بالايي دارند.

در ۶ ژوئن، شركت CoinMint كه در زمينه معادن استخراج ارز ديجيتال فعاليت مي‌كند اعلام كرد كه در شمال نيويورك نزديك مرز كانادا مي‌خواهد در محل قبلي يك كارخانه ذوب آلومينيوم، تاسيسات جديدي را براي استخراج ايجاد كند. اين شركت كه از طرف دولت نيز حمايت مي‌شود، قصد دارد تا براي ۱۸ ماه آينده ۱۵۰ شغل دائم را  در زمينه‌ي معادن استخراج ارز ديجيتال ايجاد كند.

بازيگران ديگر بازار هم از روش‌هاي پيچيده‌اي استفاده مي‌كنند كه باعث كاهش هزينه انرژي و افزايش عملكرد ابزارآلات مي‌شود كه شامل استخراج در غارها يا ايجاد معادن استخراج در فضا مي‌شود. در ادامه به فهرست بزرگ ترين معادن استخراج ارز ديجيتال كه در حال حاضر فعاليت دارند اشاره خواهيم كرد.

GigaWatt

• سال تاسيس: ۲۰۱۲
• محل قرارگيري: واشنگتن آمريكا
• نرخ هش: ۱٫۳ پتا هش

پيش‌بيني ظهور بازيگران جديد در بازارهاي جديد و سودآور كمي مشكل است. يكي از ميلياردرهايي كه قبلا يك شغل معمولي داشته است، ديو كارلسون است كه با يك كارت گرافيك معمولي شروع به استخراج كرد و حالا مالك بزرگ‌ترين مزرعه استخراج در آمريكاي شمالي است.

او يك متخصص نرم افزار و كارآفريني با ۱۰ سال سابقه است كه بعد از مشكلاتي كه در شغل تبليغات با آن روبه‌رو شد، تصميم گرفت در زمينه استخراج فعاليت كند. او اين شركت را سال ۲۰۱۲ در زيرزمين خانه خود تاسيس كرد. اسم شركت قبلي اول MegaBigPower بود كه حالا به GigaWatt تغيير نام داده است. او در عرض يك سال اين شركت را به يك كسب و كار چند ميليون دلاري تبديل كرد.

مزرعه او در يك انبار صنعتي قديمي قرار گرفته است. البته محل دقيق آن مشخص نيست چرا كه او نيز مثل ساير ماينرها نمي‌خواهد توجه عموم را به كار خود جلب كند.

هزينه‌هاي او با وجود ۱۵ كارمند در هر ماه بيش از ۱ ميليون دلار است. او همچنين توانسته سرمايه اضافي نيز براي توليد و فروش ابزارآلات استخراج را به سايرين جلب كند. اين ابزارها براساس چيپ‌هاي Bitfury فعاليت مي‌كنند.

در ميان دلايل موفقيت كارلسون، ميل او به فرار از فقر و همچنين خوش شانسي او از بابت هزينه پايين انرژي نيز قرار دارد. ايالت واشنگتن كه شركت او در آن قرار دارد از جمله مكان‌هايي است كه برق ارزاني در اختيار او قرار مي‌دهد. هزينه برق براي اشخاص به ازاي هر كيلووات ساعت ۹٫۵۶ دلار و براي كسب و كارها ۸٫۴۲ دلار است.

Genesis

• سال تاسيس: ۲۰۱۴
• محل قرارگيري: ايسلند
• نرخ هش: ۱۰۰۰ گيگا هش

در ابتدا قدرت هش آنها در كشورهاي چين و بوسني قرار داشت اما حالا تمركز خود را روي ايسلند و كانادا گذاشته‌اند. هواي سرد و هزينه پايين انرژي باعث جذب ماينرها به اين كشورها شده است.

برآورد مي‌شود كه تاسيسات استخراج Genesis بزرگ‌ترين مصرف كننده انرژي در اين كشور را تشكيل مي‌دهند. هزينه برق و مشكلات مربوط به خنك سازي و محل قرارگيري هميشه توسط ماينرهاي بزرگ مخفي نگه داشته مي‌شود. Genesis هم مثل كارلسون به دلايل امنيتي محل دقيق قرارگيري مزارع استخراج خود را مشخص نمي‌كند.

Dalian

• سال تاسيس: ۲۰۱۶
• محل قرارگيري: شهر داليان چين
• نرخ هش: ۳۶۰۰۰۰ ترا هش
• بيت كوين استخراج شده در ماه: ۷۵۰ بيت كوين
• هزينه ماهانه برق: ۱۱۷۰۰۰۰ دلار

چين به خاطر وجود شركت‌هاي سازنده كارت گرافيك و چيپ‌هاي ASIC مشهور است. همين موضوع باعث شده تا ماينرهاي چيني اين ابزارها را با قيمت ارزان‌تري تهيه كنند.

چين در ميان كشورهايي مثل: ونزوئلا، تايوان و اوكراين قرار دارد كه پايين‌ترين هزينه توليد برق را دارند. مهم‌ترين عامل، تصميم دولت چين براي حمايت از توليد كنندگان ارزهاي ديجيتال است كه با كاهش هزينه‌هاي مصرفي برق اين كار را انجام مي‌دهد.

چين جمعيت زيادي دارد كه باعث مي‌شود بازار اين كشور بسيار رقابتي باشد. در اين كشور، شهرهاي صنعتي براي مدت‌هاي طولاني است كه وجود دارند و كارگران هم امكان ملاقات دنياي بيرون خود را ندارند. اين اتفاق براي كارگران معادن استخراج هم رخ مي‌دهد. كارگران در خوابگاه‌هايي نزديك اين معادن قرار مي‌گيرند تا از توليد بي‌وقفه ارز ديجيتال اطمينان حاصل پيدا كنند.

همه اين عوامل باعث شده‌اند تا بزرگ‌ترين مزارع استخراج دنيا در مناطقي مثل: Liaoning در شهر داليان شكل بگيرند و تبديل به بزرگ‌ترين معادن استخراج دنيا شوند. اين يك مزرعه ۳ طبقه است كه يك سيستم تهويه مخصوص هم دارد. اين مزرعه، ۳ درصد قدرت هش دنيا را در اختيار دارد.

سيچوآن يك منطقه ديگر در چين است كه نزديك يك نيروگاه هيدرو الكتريك ايجاد شده است. از سال ۲۰۱۶ ظرفيت اين مزرعه ۳ برابر شده و به ۱۲ پتا هش رسيده است. در ساير مناطق چين نيز مي‌توانيد اين مزارع را پيدا كنيد.

مزارع استخراج سوئيس

• سال تاسيس: ۲۰۱۶
• محل قرارگيري: شهر Linthal سوئيس
• نرخ هش: نامشخص

بزرگ‌ترين مزارع استخراج ارز ديجيتال در روستاي كوچكي به نام Linthal در شرق اين كشور قرار گرفته است. گوديو رودولفي مالك آن، هم اكنون تشكيلات استخراجي را در زوريخ اداره مي‌كند. او به خاطر هزينه‌هاي بالاي اين شهر سراغ منطقه Linthal رفت كه هزينه برق آن كمتر است.

اين مزرعه جديد در محل ساختمان يك كارخانه قديمي قرار دارد و بزرگ‌ترين مزرعه استخراج در سوئيس است. هر چند مشكل خنك نگه داشتن پردازنده‌ها همچنان پابرجاست اما مدير اين مزرعه معتقد است كه دلايل غير اقتصادي براي او بيشتر اهميت دارد. او معتقد است كه دنيا به بيت كوين به دلايل سياسي نياز دارد. او ارزهاي ديجيتال را به وضعيت اينترنت در دهه ۹۰ ميلادي تشبيه مي‌كند كه اغلب مردم به ديده ترديد به آن نگاه مي‌كردند.

مزارع روسي

• ميزان بيت كوين توليد شده در هر ماه: ۶۰۰ بيت كوين
• نرخ هش: ۳۸ پتا هش

روسيه نيز در ميان كشورهايي است كه ماينرهاي بزرگي در آن قرار دارند. بزرگ‌ترين آنها در نزديكي مسكو قرار دارد اما محل دقيق آن مشخص نيست. اين مزرعه مي‌تواند ماهانه ۶۰۰ بيت كوين استخراج كند. براي خنك سازي تجهيزات اين محل از خنك كننده‌هاي جديدي كه در ايسلند طراحي شده‌اند، استفاده شده است. هزينه برق ماهانه ۱۲۰۰۰۰ دلار است.

نگاهي به آينده

بزرگ‌ترين مزارع استخراج تنها چند سال پيش ايجاد شدند. امروزه مزارع استخراج نيازمند زيرساخت‌هاي فني بزرگ همراه با كارمندان حرفه‌اي و تمام وقت است. مزارعي مثل: GigaWatt، Genesis و Coinmint در محل كارخانه‌ها و انبارهاي قديمي قرار گرفته‌اند. با افزايش پيچيدگي و كاهش قيمت ارزهاي ديجيتال، ماينرهاي شخصي از بازار بيرون مي‌روند. هر چند افرادي كه توانسته‌اند زيرساخت‌هاي عظيمي ايجاد كنند قادر خواهند بود تا تعادلي بين عملكرد و كاهش هزينه‌ها ايجاد كنند.

گروه علوم رايانه دانشگاه استنفورد به زودي يك مركز پژوهشي را براي تحقيق در زمينه فناوري بلاك چين راه‌اندازي مي‌كند. تاسيس اين مركز در راستاي يك برنامه ۵ ساله تحقيقاتي پنج‌ ساله صورت مي‌گيرد كه قرار است با همكاري چندين سازمان و نهاد فعال در زمينه ارزهاي ديجيتال اجرايي شود.

بنياد اتريوم (Ethereum Foundation)، پروتكل لبز (Protocol Labs)، دفينيتي استيفتانگ (DFINITY Stiftung)، بنياد اينترچين (Interchain Foundation) و صندوق پلي‌چين كپيتال (Polychain Capital) از جمله نهادهايي هستند كه در راه‌اندازي اين مركز مشاركت دارند. پروفسور دان بونه (Dan Boneh) و نيز پروفسور ديويد مازيره (David Mazières) كه هر دو از اعضاي هيات علمي دانشكده مهندسي دانشگاه استنفورد به شمار مي‌روند، مديريت اين مركز را بر عهده خواهند داشت.

پرفسور بونه مي‌گويد: «بلاك چين به سرعت به مولفه‌اي اساسي براي فعاليت‌هاي اقتصادي در سراسر جهان تبديل مي‌شود.استنفورد بايد در خط مقدم تلاش براي بهبود، اجرايي سازي و نيز درك پيامدهاي گسترده اين فناوري قرار گيرد.»

پروفسور مازيره نيز مي‌گويد: «بلاك چين سبب كاهش موانع براي ايجاد دارايي‌هاي قابل معامله ديجيتال مي‌شود. بلاك چين به افراد اين امكان را مي‌دهد تا بتوانند بدون شناخت يكديگر و يا حتي اعتماد به هم، با همديگر تراكنش‌هايي غيرقابل بازگشت در حوزه‌هاي مختلف و به شكلي امن و ايمن داشته باشند.»

مديريت دانشكده مهندسي دانشگاه استنفورد در نظر دارد يك سري دوره‌هاي آموزشي بلاك چين را نيز طراحي كند تا دانشجويان و حتي فارغ‌التحصيلان اين دانشگاه بتوانند در آن شركت كنند.

پروفسور بونه مي‌گويد: «بلاك چين حوزه‌اي جذاب براي پژوهش است كه انبوهي از سئوالات جدي علمي در آن نهفته است. به محض وارد جزييات شديد خيلي زود متوجه مي‌شويد كه تعداد زيادي پايان نامه دكترا را مي‌توان در همه رشته‌هاي مربوط به علوم رايانه و ساير رشته‌ها از آن استخراج كرد.»

حمايت شركت‌ها و سازمان‌هاي پيشرو در زمينه ارزهاي ديجيتال و فناوري بلاك چين مي‌تواند اين مركز را به پيشروترين پژوهشگاه بلاك چين در دنيا بدل كند.

يونيك فاينانس:

صرافي بيتهامب (Bithumb) هر نوع سپرده‌گذاري و نيز دريافت ارز ديجيتال توسط كاربران را تا اطلاع ثانوي ممنوع كرد. اين اقدام پس از سرقت ۳۰ ميليون دلار از اين صرافي (كه ظاهرا از نوع حمله هكري بوده) صورت گرفت.

صرافي بيتهامب كه در شهر سئول مستقر است و يكي از بزرگ‌ترين صرافي‌هاي ارز ديجيتال در دنيا به شمار مي‌رود،‌ امروز اعلام كرد حدود ۳۰ ميليون دلار از ارز ديجيتال موجود در اين پلتفرم به سرقت رفته است. هنوز زمان دقيق اين سرقت اعلام نشده است. با اين حال بيتهامب هر نوع فعاليت كاربران براي سپرده‌گذاري و نيز برداشت ارز ديجيتال را در ساعت ۵ و ۲۳ دقيقه بامداد امروز به وقت تهران ممنوع كرد. اين صرافي همچنين بلافاصله همه موجود كاربران را به كيف‌هاي پول سرد منتقل كرد تا از گزند سرقت‌هاي احتمالي بعدي در امان باشند.

بيتهامپ در توئيتر خود نوشت: «در بررسي‌مان متوجه شديم مقداري ارز ديجيتال به ارز تقريبي ۳۰ ميلوين دلار سرقت شده است.»

سرقت صورت گرفته به احتمال زياد به خاطر حمله هكري بوده است. البته بيتهامب هنوز دليل اين سرقت را اعلام نكرده است. با توجه به حجم به نسبت پايين اين موجودي سرقت شده، هكرها احتمالا توانستند به يكي از كيف‌هاي پول گرم متصل به اينترنت مربوط به يك ارز ديجيتال نه چندان رايج دسترسي يابند.

بيتهامب مي‌گويد همه زيان‌هاي كاربران را جبران مي‌كند تا كسي در اين ميان خسارت نبيند. همچنين تعليق فعاليت‌ها نيز موقتي خواهد بود.

صرافي بيتهامب ششمين صرافي بزرگ ارز ديجيتال در دنيا به شمار مي‌رود و ارزش معملات روزانه در آن به ۳۳۰ ميليون دلار مي‌رسد.

اين دومين سرقت صورت گرفته در صرافي‌هاي كره‌اي در ماه جاري ميلادي است. دو هفته پيش نيز صرافي كمتر آشناي كوينريل (Coinrail) حدود ۳۷/۲ ميليون دلار از موجودي خود را از دست داد.

به محض انتشار خبر سرقت از بيتهامب قيمت بيت كوين نيز ۲۰۰ دلار كاهش يافت.